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【新闻】农药行业供应状况分析台湾堇菜

发布时间:2020-10-19 07:08:57 阅读: 来源:刚性防水厂家

农药行业供应状况分析

除了和以上需求呼应的环保、高效、低毒、制剂化、杀菌剂等产品在供应结构中比重加大之外,全球农药供应链中存在主流产品比重增大,新产品推广力度和速度加快;全球新产品上市、新产能建设的审批要求均更加严格等特点。

我国农药行业供给面上仍处在承接国际产业转移的大背景下,当前原药厂商出口比重逐步较大。目前国内农药行业存在产业集中度低,产能过剩严重,市场竞争白热化,外资厂商的国内市场占有率中提升;产品质量偏低品牌偏弱、产品品种偏少、创新能力较弱,制造工艺相对落后,制剂比例提升但同质化较为严重、产品结构仍需改善等特点。

1.国际农药产业加速转移,国内产能过剩严重

中国农药行业2003年之后进入快车道,目前已经在全球市场中占据超过1/3的产值。

我国农药需求自2000年22万吨(折纯)使用量至2011年增长至30.83万吨,不可谓不快,2012年更是将达到31.36万吨(折纯)、约98.4万吨商品量的需求。但是我国农药产能2005-2006年间就已经达到220万吨,产量上2005年突破100万吨产量(商品量)后,2011年更是达到264万吨,按照2011年数据国内需求仅能满足产量消化的36.5%左右,产业产能过剩极其严重。

2.国际产能集中度高,国内产能集中度低

我国农药行业整体规模很大,目前以接近2000亿的市场规模,但是我国农药生产企业规模以上的就有800多家,以生产厂商计算,不完全统计至少在2000家以上,行业集中极其低,据2010年中国农药行业百强企业排行榜,CR6仅有5.5%,CR20也只有13.34%,即便是百强销售额加和也只有495.5亿元,市场占有率也只有31.17%。而国际上创制农药6巨头的市场占有率达到75%以上,CR20更是达到85%,可以说行业集中度极高,和国内差别极大。

更加有意思的是伴随着我国农业行业发展,农药行业销售额不断上升,但是从我们所观察的2005年以来,农业行业的CR10、CR50、CR100等行业集中度指标均呈现逐年降低的趋势,行业集中度在过往的10年间不升反降。这或许说明了过往十年仍是中国农药行业的相对黄金时期,虽然是由于环保成本放任自流导致的。

此外这一状况在行业企业数量变化中也能很好得到证明:2002年以来行业中企业数目一直保持较快增长,这一时间和国内农药产能、产量、出口的爆发式增长是完全匹配的。但是在2011年行业企业数量大幅减少,显示出行业政策和行业自身发展需求带来的企业兼并重组进入攻坚和高潮期,而对应出口上2011年同比大幅增长,显示行业拐点或至。新鲜出炉的2011年百强企业占比提升也可视为一个重要迹象。

3.主流产品比重增大,新产品推广力度和速度加快

新世纪以来,销售额超过1亿美元的主流产品占比销售比重逐年加大,显示出强者恒强态势。同时观察世界农药品种销售排行榜,可以看到近年新产品推广入市的力度和速度加快,以往需要近十年让新品种进入销售亿美元俱乐部,而即便在危机后的2009年,专利期产品在117个上亿美元农药主流品种中就占了15个,其中巴斯夫公司开发吡唑醚菌酯上市时间为2002年,至2004年就达到2.34亿美元的销售额,并且成为杀菌剂销售排名第三的品种,并且在大致5-7年时间内就成为了世界前五大农药品种,这表明新产品高质量高利润,另外也说明大型企业对新产品的推广的力度和速度都在加大,而据统计目前农药市场中90年代开发农药品种销售增长最快,已经或即将占据市场的主流。

4.全球新产品上市、新产能建设的审批要求均更加严格

由于全球性的环保、安全理念的逐步推广,以及后金融危机再平衡时代的贸易保护和贸易壁垒的兴起,各国对新产品、新生产线的审批更加严格。

5.我国产品质量偏低品牌偏弱、产品品种偏少、创新能力较弱

当前世界上产业化应用的农药品种有1300多种,常用的有500多种,而我国能够生产的品种不足300种,而且还是老品种。其中产量较大的基本品种仅10余种,绝大多数是老的杀虫剂品种。

国内农药创新能力相对生产能力仍较弱,2005年之后的国内创制新药品种相比世界主要农药公司公布创制新药来说仍只有16.1%左右,但结合1980-2004年间国内创制新药品种相比世界主要农药公司公布创制新药来说仅有5.67%,国内创制新药发展迅速。

目前我国农药产业尚未真正形成完整的自主创新体系,国内农药研究的GLP体系建立也是近年的事情,原来的GLP大多是使用方面的指导性建议,而不是真正意义上的实验规范体系;而大陆地区达到OECD国家GLP认证的研究机构目前可统计的截止到2012年中期也仅有7家,剔除国外独资机构更只有5家,研究院所更是只有沈阳化工研究院(有两个实验中心通过GLP认证)达到世界公认的GLP水平。

国内企业原药产品纯度基本达到国际水平,但国内生产的产品大多还是上世纪70年代-80年代研发的仿制药,此外国内农药产品品牌偏弱,出口产品价格远低于进口产品。这也是我国产能过剩更多是结构性的、低端的、同质化严重的过剩的原因。

6.制造工艺相对落后

世界农药生产向高科技化、精细化、自动化及生物技术方向发展,而我国目前总体上还处于单缸、间歇、手工操作,在微机自控、高效催化、高度纯化、定向主体合成、生物技术应用等方面与发达国家差距较大。

7.原药和制剂结构调整明显,但仍需优化:杀虫剂的降低、制剂的水剂化

国内农药消费结构由于历史原因、转基因作物相对较少和农资市场销售和购买方的知识结构仍相对低,使得国内杀虫剂比重接近42%,而世界市场除草剂比重最大,数值接近43%。但国内杀虫剂消费比重在2011年下降至35%左右,已经和除草剂需求接近,即便排除2011年虫灾较低的特殊原因,我们通过观察10年来国内农药消费结构的变化也可以发现杀虫剂的消费比重从2000年的70%左右下降至2010年的40%强,下降明显。

国际农药市场制剂比趋势明显,我国制剂比例虽然增长很快,目前制剂生产和消费占比已经和国际持平,在2011年农药出口中制剂占比更是达到53%,首次突破50%。

但是我国制剂市场中传统的乳油和保湿粉剂型仍为主流,虽然较2000年左右的70%要降低很多,但占比仍超过一半,接近56%,环保型水溶性制剂的比例相对国际50%左右的占比仍要低很多,高浓度、低毒性制剂仍需要提升占比份额,制剂产品结构仍需优化。

此外制剂牌号上我国企业加工能力上也要较国际先进水平弱:我国当前制剂化农药原药品种130余种,但是国内大多数厂商原药的自有开发的剂型品种在5-8种,相比国际平均水平的13-16种和国际先进水平的几十种来说都有较大差距。

但在不足的同时也看见农药行业改变是迅速的,环保制剂比例10年来从占比整体试剂不足5%提升到21.7%,增长超过4.4倍。同时2011年,我国登记的农药产品中有近800个为水基型、颗粒状制剂,占全年制剂登记总数的52%,环保制剂总量上虽然仍不是主流,但在增量和趋势上是当仁不让的主流。

8.国际竞争加剧、进口冲击加大

国际农药巨头如杜邦、陶氏等二十余年前就进入了中国市场,伴随2004年登记证制度的改革之后,国内渠道发生巨大变化,国际农药巨头的市场占比开始快速上升,到2008-2009年,进口农药和国内基地生产的农药已经各占中国大陆销售的15%左右;而2009年之后国内合作社等对技术服务要求更高的客户和迫在眉睫之势的环保要求,使得国际农药巨头的市场占比进一步提升,目前这一数据已接近40%。2010-2011年,国际农药巨头已有几个新药在中国大陆进行首次上市公开和登记,杜邦、拜耳、陶农等公司都有打算进一步扩大中国市场份额,故此,我们认为来自国际巨头的冲击将更加剧烈。

此外从进口量上我们可以看到,进口量/国内需求这一进口渗透率指标近五年来是持续攀升,即便在2008-2009年也是如此;另外结合上面分析的进口产品的单价相对国内要高很多,在这样的竞争格局下进口渗透率都能够持续攀升,显示我国农药企业在产品质量、产品结构、产品针对性、后续技术服务等综合素质上相距国际先进水平甚远,不考虑国际厂商制剂生产转移速度加快,未来进口产品的冲击将更大。

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